1、选择投资对象
一般来讲，如果企业进行证券投资是为了分散投资风险，就应该在重视投资行业选择的基础上寻找合适的企业股票作为投资对象。如果企业进行证券投资的目的是寻求未来稳定的收益，就应该选择那些收益稳定、信誉较高的债券（如国债）或优先股作为投资对象。如果企业的抗风险能力较强，又有专业的投资人才，投资的主要目的又是为了盈利，则可以适当地选择某些盈利能力较强的股票。
2、开户与委托
证券投资大多要通过证券交易所进行（如我国的上海证券交易所、深圳证券交易所等），而一般的投资者不能直接进入证券交易所，因此，其证券交易必须通过那些有资格进入证券交易所进行交易的证券商（作为经纪人）代为进行。选择经纪人时，要考虑他的资金实力、操作经验和特长、服务水平和信誉等多方面的因素。选定后，要在经纪人处开立户头，从而确立委托买卖关系。
开立户头分为现金账户或保证金账户两种，其中现金账户要求投资者在购入证券时，必须支付所需的全部资金；而保证金账户的开立者在购入证券时，只要支付一定数量的资金即可。
开户后，即可向经纪人下委托指令。大致可分为市价委托、限价委托、停价委托等几种。代理记账
投资者可以亲自到证券营业场所填写委托书；也可以通过电话告诉经纪人各项委托内容，有经纪人来填写委托书，需要注意的是，电话内容要进行录音，并且在买卖成交后办理证券交割时，还要投资者在委托单上补签章。除此之外，还可以用电传、传真、信函等方式进行委托。
证券交易成交后，买卖双方要相互交付价款和证券。比如，某投资者买入一笔股票，买卖成交后，他要向股票的卖方交付价款，收取股票；而卖方则要向他交付股票，收取价款，这一过程，即为证券的交割。具体来讲，买卖成交后，证券经纪人要填写成交确认书，并在成交的当日讲成交确认书寄给投资者。投资者在接到确认书并确认无误之后，就携带证券或价款在指定的交割日期与证券商办理交割手续。成交确认书又称为成交过户交割凭单，一般包括如下内容：成交日期及时间；成交数量；证券名称；成交价格及总金额；保证金货期存款利息；应付证券商的佣金；邮费；交割时期及其他事项。
当日交割是在买卖成交的当天即进行交割；例行交割实在买卖成交后的第4个或第5个工作日交割，不同的交易所规定不同；次日交割实在买卖双方在成交后的次日进行交割；约定日交割是在买卖双方在成交日起的第16个营业日内，买卖双方按约定的日期进行交割。
目前，在我国上海证券交易所、深圳证券交易所，都已实现了“无纸化”交易。投资者手中的股票全部由特定的部门统一管理。
4、过户
对于不记名证券，投资者办完交割手续之后，交易程序即告结束。如果投资者购买的是记名证券，则还需要办理过户手续，才能享有证券所有者的权益。代理税务